2024년 6월 24일 글로벌 주식시장 동향 및 전망: 미국 증시, PMI, 달러, 원유, 채권 등
최근 글로벌 주식시장은 엔비디아를 비롯한 주요 AI 관련 주식의 하락과 달러 강세로 인한 변동성을 경험하고 있습니다. 유럽과 미국의 경제 지표 및 주택 시장 동향을 통해 주가에 미치는 영향을 분석합니다.
1. 미국 증시 동향
엔비디아 하락과 AI 관련 주식
최근 9주 만에 처음으로 엔비디아 주가가 주간 하락을 기록했습니다. 이틀 연속 3% 이상 하락하며 주간 기준으로 4% 이상 하락세를 보였습니다. 이는 지난 4월 GTC 행사 이후 지속된 랠리의 마감으로, 엔비디아를 포함한 AI 관련 주식에 대한 투자자들의 차익 실현 매물이 집중된 결과입니다. 함께 하락한 주요 AI 관련 주식으로는 브로드컴(-4.4%), 마이크론(-3.2%) 등이 있으며, 필라델피아 반도체 지수도 1.3% 하락했습니다.
주요 지수 동향
- 다우존스 지수: +0.04%
- 나스닥 지수: -0.2%
- S&P 500 지수: -0.2%
- 러셀 2000 지수: +0.2%
선물옵션 동시 만기일로 인해 거래량이 급증했으며, 이는 변동성을 증가시켜 시장에 큰 영향을 미쳤습니다.
2. 유럽 및 미국 PMI 동향
유럽 PMI 부진
유럽의 제조업과 서비스업 PMI 지수가 모두 부진한 모습을 보였습니다. 이는 유럽 경제의 성장 둔화를 시사하며, 유로화의 약세로 이어졌습니다. 유로화의 약세는 유럽에 수출 비중이 높은 한국 기업들에게 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 PMI 개선
반면, 미국의 제조업과 서비스업 PMI 지수는 크게 개선되었습니다. 이는 달러 강세로 이어졌으며, 달러/엔 환율은 34년 만에 최저 수준인 장중 달러당 160엔 부근까지 근접했습니다. 달러 강세는 한국 수출 기업의 가격 경쟁력을 감소시키며, 이는 코스피와 코스닥 지수에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 실물 자산 동향
에너지 및 농산품
유가와 천연가스 가격이 하락했으며, 밀과 옥수수 가격도 하락했습니다. 주요 귀금속인 금과 구리 가격 또한 하락했습니다. 블룸버그 상품지수는 전일 대비 1% 가까이 하락하며 3주 만에 가장 큰 하락세를 기록했습니다.
귀금속 및 산업 금속
달러 강세로 인해 금과 구리 등의 가격이 하락했습니다. 이는 관련 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 제조업체들에게는 원가 절감 효과를 가져올 수 있습니다.
4. 미국 주택 시장 동향
기존 주택 판매 감소
5월 기존 주택 판매는 연율 411만 채로 전월 대비 0.7% 감소하여 4개월 만에 최저치를 기록했습니다. 반면, 기존 주택의 중간 판매 가격은 41만 9,300달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 전체 주택재고는 128만 호로 4월보다 6.7%, 전년 대비 18.5% 증가했습니다.
주택 시장의 혼조
미국 주택 시장의 혼조는 소비 심리와 관련된 업종에 영향을 미치며, 경제 전반에 대한 불확실성을 증가시킬 수 있습니다. 주택 가격의 지속적인 상승은 가계의 재정 부담을 증가시켜 소비 지출을 억제할 수 있습니다.
5. 달러와 주요 통화 동향
달러 강세
달러화는 혼재된 미국 경제 지표에도 주요 통화가 약세를 보이며 상승했습니다. 이는 미국 경제의 상대적 강세를 반영합니다. 유로화와 엔화는 각각 6월 제조업 PMI 지수의 부진과 미국의 환율 관찰국 재지정 기대 약화로 인해 달러 대비 하락했습니다.
원화 약세
달러 강세는 원화 약세를 초래하여 한국 수출 기업의 가격 경쟁력을 약화시킬 수 있습니다. 이는 코스피와 코스닥 지수에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수입 물가 상승으로 기업들의 비용 부담을 증가시켜 기업 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다.
6. 상품 시장 동향
원유 및 금 가격 하락
국제 유가는 미국의 6월 서비스업 PMI가 양호하게 발표되며 향후 금리 인하 기대감이 약화된 영향으로 하락했습니다. 이스라엘과 헤즈볼라 간의 전면전에 대한 경계감이 이어지며 낙폭은 제한적이었습니다. 금 가격은 미국 채권 금리 하락에도 불구하고 달러 강세의 영향으로 하락했습니다.
7. 채권 시장 동향
국내 채권 금리
국고채 금리는 30년물을 제외하고 하락 마감했습니다. 외국인은 3년물과 10년물을 순매수하며 강세를 이끌었습니다.
미국 국채 금리
6월 S&P 글로벌 제조업/서비스업 PMI가 확장 흐름을 보이며 금리가 소폭 하락했습니다. 이는 투자 심리 위축으로 이어졌습니다.
결론
최근 글로벌 주식시장은 엔비디아를 비롯한 주요 AI 관련 주식의 하락과 달러 강세로 인해 변동성을 경험하고 있습니다. 유럽 경제의 부진과 미국의 PMI 개선, 달러 강세, 원자재 가격 변동, 금리 인하 기대감 후퇴 등이 복합적으로 작용하여 주식 시장 전반에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 요인들을 종합적으로 고려하여 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.