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2024년 OpenAI SAGA 및 AI 주가 영향 분석: 최신 동향과 전망

［ㅬ∴¸〕 2024. 6. 6. 16:00

최근 OpenAI의 차세대 AI 모델 훈련 시작과 애플의 Siri 개편 발표가 AI 관련 주식 시장에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 이번 글에서는 OpenAI의 GPT-6 수준 모델 훈련 시작과 애플의 Siri 대규모 개편이 주가에 미치는 영향을 경제적, 시장적 맥락에서 상세히 설명합니다.

1. OpenAI의 GPT-6 훈련 시작

OpenAI는 최근 차세대 프론티어 모델 훈련을 시작했다고 발표했습니다. 이는 작년에 시작된 GPT-5의 후속 모델로, GPT-6 수준의 성능을 목표로 하고 있습니다. OpenAI는 특히 고품질 데이터의 중요성을 강조하며, 적은 데이터로도 많은 것을 학습할 수 있는 기술을 개발 중입니다. 이는 self-play 기술과 연관되어 AI가 스스로 다양한 시나리오를 통해 학습하는 방식입니다.

세부 내용

  1. 스케일링 법칙: OpenAI는 스케일링 법칙을 고수하고 있으며, 이는 AI 인프라 투자 확대의 중요한 명분이 됩니다. AI 모델의 성능 향상을 위해 더 많은 GPU와 데이터센터가 필요하게 되므로, 관련 하드웨어 기업의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
  2. 구글 TPU 팀 인재 영입: OpenAI는 자체 AI 전용 프로세서 개발을 위해 구글 TPU 팀 출신 인재들을 대거 영입 중입니다. 이는 AI 인프라 구축에 있어서 OpenAI의 경쟁력을 높이는 동시에, 관련 인재 시장의 경쟁을 심화시킬 것입니다.
  3. 데이터센터 구축 전망: 젠슨 황의 예측에 따르면 2026년까지 수백만 개의 GPU가 필요한 데이터센터가 구축될 전망입니다. 이는 NVIDIA와 같은 GPU 제조업체의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

2. 애플의 Siri 개편과 iOS 18 업데이트

애플은 6월 10일 연례 개발자회의(WWDC 2024)에서 Siri의 대대적 개편과 iOS 18 업데이트를 발표할 예정입니다. 새로운 Siri는 사용자가 여러 명령을 모아서 자동화할 수 있는 기능을 제공하며, 이는 애플 기기의 사용성을 크게 향상시킬 것입니다.

세부 내용

  1. Siri의 AI 기반 모델: Siri의 새로운 기능은 OpenAI의 GPT를 기반으로 할 가능성이 높습니다. 이는 OpenAI와의 협력을 통해 Siri가 더욱 지능적으로 변화할 것을 의미하며, 애플의 기기 판매를 촉진할 것입니다.
  2. 온디바이스 AI 기능: Siri의 업그레이드는 특히 플래그십 제품의 판매 증가를 기대할 수 있습니다. iPhone 15 Pro 이상의 고사양 기기와 Mac, iPad의 판매 증가는 애플의 마진 확대에 기여할 것입니다.
  3. 클라우드 컴퓨팅 의존성: 고도화된 AI 기능은 클라우드 컴퓨팅을 필요로 하므로, 애플은 서버용 칩 개발에 박차를 가할 것으로 보입니다. 현재 서버용 칩 시장에서는 후발주자이지만, 자체 데이터센터 인프라 확장을 통해 경쟁력을 높이려는 전략을 펼칠 것입니다.

3. 시장 및 주가 영향 분석

  1. OpenAI의 차세대 모델 개발
    • 긍정적 요인: 고품질 데이터와 self-play를 통한 학습 방식은 AI 성능 향상을 지속시키고, AI 인프라 투자 확대는 관련 하드웨어 기업 주가 상승을 촉진할 것입니다. NVIDIA, AMD, 브로드컴 등의 기업이 수혜를 볼 것으로 예상됩니다.
    • 부정적 요인: 구글과의 인재 경쟁 및 데이터센터 구축 비용 증가는 재무적 부담이 될 수 있습니다. 이는 단기적으로 주가 변동성을 야기할 수 있습니다.
  2. 애플의 Siri 개편
    • 긍정적 요인: Siri의 업그레이드는 애플 기기 판매 증가로 이어져 주가 상승 요인이 됩니다. 특히, iPhone 15 Pro와 같은 고사양 기기의 판매 증가는 애플의 마진 확대에 기여할 것입니다.
    • 부정적 요인: 서버용 칩 시장에서의 후발주자 위치는 장기적인 경쟁력에 한계가 될 수 있습니다. 이는 클라우드 기반 AI 서비스 확장에서 불리하게 작용할 수 있습니다.

4. 결론 및 투자 전략

OpenAI와 애플의 최신 AI 전략은 AI 관련 주식에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 투자자들은 AI 인프라 기업과 고사양 기기 제조업체에 주목할 필요가 있으며, 구글과의 경쟁 상황 및 데이터센터 구축 비용 등을 고려한 신중한 접근이 필요합니다.

  1. NVIDIA 및 GPU 제조업체: AI 모델 훈련에 필수적인 GPU 수요 증가로 인해, NVIDIA와 같은 GPU 제조업체의 주가 상승이 기대됩니다.
  2. 애플 및 고사양 기기 제조업체: Siri 업그레이드로 인해 iPhone 15 Pro와 같은 고사양 기기의 판매가 증가할 것으로 예상되며, 이는 애플의 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
  3. AI 인프라 및 클라우드 컴퓨팅 기업: OpenAI와 애플의 AI 인프라 확장 계획은 클라우드 컴퓨팅 기업과 반도체 제조업체에게 기회가 될 것입니다.
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