2024년 6월 5일 글로벌 주식시장 변화와 전망: 미국 금리 인하 기대와 주요 주식 동향 분석

2024년 6월 5일, 글로벌 주식시장은 미국 채용공고 부진과 이에 따른 금리 인하 기대감이 다시 살아나면서 변동성을 보였습니다. 이번 글에서는 주요 경제 지표와 주식 시장 동향을 분석하고, 각국 주식 및 ETF 시장에 대한 상세한 전망을 알아보겠습니다.

미국 주식시장 동향

주요 지수 변동

• 다우존스: +0.4% 상승 마감. 미국 경제 지표 부진에도 불구하고 주요 대형주들이 강세를 보였습니다.
• 나스닥: +0.2% 상승. 기술주들의 꾸준한 성장세가 이어졌습니다.
• S&P500: +0.2% 상승. 전반적인 시장의 안정적인 상승세를 반영했습니다.
• 러셀 2000: -1.3% 하락. 소형주들은 상대적으로 큰 변동성을 보이며 하락했습니다.

주요 변화 요인

• 채용공고 감소: 4월 채용공고(JOLTs)가 805.9만 건으로 2021년 2월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 실업자 1명당 일자리 수는 1.24개로 팬데믹 이전 수준에 거의 근접했습니다. 이는 노동시장의 냉각을 의미하며, 경제 성장 둔화에 대한 우려를 증가시켰습니다.
• 금리 인하 기대: 채용공고가 두 달 연속 둔화하면서 9월 금리 인하 기대감이 지난주 50% 미만에서 현재 약 65%까지 상승했습니다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 작용하며 주식 시장에 상승 압력을 가했습니다.
• 국채 수익률 하락: 미 국채 10년물 수익률은 4 거래일 연속 하락하며 4.3%를 기록했습니다. 미 국채 2년물과 30년물도 각각 20bp, 26bp 하락하며 전체 국채 수익률 곡선의 하락 압력이 컸습니다. 특히 장기채의 낙폭이 더 큰 '불-플래트닝' 현상이 나타났습니다.

특징 종목

• 엔비디아(NVIDIA): +1.3% 상승. 사상 최고치를 경신하며 시가 총액이 2조 8,600억 달러를 기록했습니다. 이는 엔비디아의 AI 칩에 대한 높은 수요와 시장에서의 독보적인 지위를 반영한 결과입니다.
• 테슬라(Tesla): -0.9% 하락. 테슬라 CEO 일론 머스크는 올해 엔비디아 AI 칩 구매에 약 30~40억 달러를 쓸 예정이라고 밝혔습니다. 테슬라의 5월 중국 내 차량 판매는 전월 대비 약 17% 증가한 7만 2,573대를 기록했습니다.
• 엑슨모빌(ExxonMobil): -1.6% 하락. 국제 유가 하락세가 5일 연속 지속되면서 에너지 주식들이 약세를 보였습니다.
• 카니발(Carnival): +5.8% 상승. P&O 크루즈 오스트레일리아를 인수할 것이란 소식에 강세를 보였습니다. 예상보다 강한 수요로 인해 계절적 비수기임에도 불구하고 호조세를 이어갔습니다.

채권 및 외환시장 동향

• 미국 국채: 최근 미국 경제지표의 부진 영향으로 국채 수익률은 빠르게 하락했습니다. 미 국채 10년물 수익률은 4거래일 동안 28bp 하락하며 4.3%를 기록했습니다. 2년물은 20bp 하락하여 상대적으로 덜 떨어졌습니다. 이는 10년물 수익률이 경기 둔화에 더 민감한 반응을 보이기 때문입니다.
• 달러 인덱스: 104.139로 상대적으로 견고한 모습을 보이며, 이는 원화 등 로컬 통화에 부담을 주었습니다.
• 원화: NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,372원으로 전일 대비 5원 하락할 것으로 예상됩니다.

한국 증시 전망

• MSCI 한국 지수 ETF: 0.4% 하락. 글로벌 경제 불확실성 속에서 한국 증시도 영향을 받았습니다.
• 삼성전자: 최근 진행 중인 ‘컴퓨텍스 2024’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO가 삼성전자의 HBM 품질 테스트가 여전히 진행 중이라고 밝히면서, 삼성전자 주가는 시간 외 거래에서 4% 넘게 상승했습니다. 엔비디아와의 협력 기대감이 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주요 ETF 동향

• 소매업체 ETF (XLY): +0.1% 상승. 소비재 섹터의 안정적인 성장이 반영되었습니다.
• 대형 성장주 ETF (VUG): +0.4% 상승. 대형 성장주들이 강세를 보였습니다.
• 전기차 & 자율주행 ETF (DRIV): -1.3% 하락. 전기차 및 자율주행 관련 주식들이 약세를 보였습니다.
• 반도체 ETF (SMH): -0.4% 하락. 반도체 섹터는 일부 약세를 보였으나, 엔비디아 등의 강세로 일부 상쇄되었습니다.

이번 글에서는 미국의 고용 지표와 이에 따른 금리 인하 기대감이 글로벌 주식 시장에 미치는 영향을 중점적으로 분석했습니다. 엔비디아와 테슬라 등 주요 종목의 동향과 한국 증시에 대한 전망도 함께 살펴보았습니다. 채권 및 외환시장 동향을 포함한 다양한 경제 지표를 통해 보다 명확한 판단을 내리시기 바랍니다.